编者按：

2020年，虽然有新冠肺炎疫情的冲击，但信息通信领域技术热点不断涌现，跨界融合势头不减。中国信息通信研究院近日连续发布多篇产业热点领域的白皮书，梳理了一年来信息通信业的热点话题，并对行业重点领域的发展趋势进行了分析和展望。本版现摘编主要观点如下：

 

千兆网络将为高质量发展提供有力支撑

 

党中央、国务院高度重视宽带网络建设，先后提出宽带中国、网络强国、数字中国等战略，不断出台各类政策，推动我国宽带网络建设与应用实现跨越式发展。2020年，工业和信息化部进一步提出要统筹5G和千兆光纤“双千兆”网络发展，开展“百城千兆”创建行动。上海作为全国改革开放的排头兵，于2018年率先提出建设“双千兆宽带城市”的目标，从网络基础设施能力和覆盖以及用户感知度方面看，目前上海已基本实现这一目标。2020年11月11日，在上海2020“双千兆宽带城市”发展高峰论坛上，中国信息通信研究院发布了《上海“双千兆宽带城市”发展白皮书》。2020年正值“宽带中国”战略全面收官，白皮书从宏观趋势、网络建设、应用赋能等方面，对上海“双千兆”发展举措和成效进行了全面梳理，并对“双千兆宽带城市”的发展趋势提出了展望。

 

白皮书指出，全球迈入千兆网络新时代，各国加快千兆固定网络部署进程，5G成为千兆移动网络关键抓手。中国政府将宽带网络作为战略性公共基础设施，全力推进网络建设与创新应用。目前，“宽带中国”战略全面收官，中国宽带网络综合水平在国际领先。上海近年来围绕“五个中心”建设，不断加强政策供给，大力推进千兆光纤固网和5G网络建设，固网连接速率长期领先，5G网络建设领跑全国，同时在国际信息枢纽建设、IPv6网络改造升级、数据中心建设方面也取得显著成效，率先建成“双千兆宽带城市”。此外，上海在打造“光纤固网﹢5G”双千兆的基础上，积极构建高速、智能、泛在的应用生态圈，不断推进千兆网络在经济发展、人民生活和城市治理各领域的创新应用，实现对千行百业的深度赋能。

 

展望未来，“十四五”期间，数字化发展必将不断加速，千兆网络作为重要的基础设施，将为高质量发展提供更加有力的支撑，而其自身发展也将发生新变化。上海需要紧抓新一代信息技术发展的战略机遇，发挥自身优势，持续深化“双千兆宽带城市”建设，打造全球新一代信息基础设施标杆城市，加快推进城市数字化转型。

 

我国宽带发展正呈现四大新趋势

 

宽带网络是新时期我国经济社会发展的重要战略性公共基础设施。党中央、国务院高度重视宽带网络建设，党的十八大以来，先后发布实施“宽带中国”战略、网络提速降费等重大政策文件。在政产学研的共同努力下，我国宽带网络实现了跨越式发展，超额完成2020年发展目标，网络性能、计算能力、平台建设、融合应用迈上新台阶，为带动技术创新、繁荣经济社会做出了巨大贡献。2020年10月15日，在中国国际信息通信展“2020年‘百城千兆’建设暨未来城市发展高峰论坛”上，中国信息通信研究院发布了《中国宽带发展白皮书（2020年）》。2020年恰逢“十三五”收官之年，白皮书对“十三五”期间我国宽带发展举措和成效进行了全面梳理，对未来国内外宽带发展演进趋势进行了综合研判，并基于宽带发展面临的新老问题交织叠加挑战，提出了新形势下持续推进宽带设施建设走深走实的若干建议。

 

白皮书指出，信息基础设施正面临着新旧动能转换、发展重心调整、运营模式创新的重大变革，其内生动能将从传统网络技术向大数据、人工智能、云计算、物联网等新一代信息技术拓展；发展重心将从带宽、速率等传统网络指标向与城市管理、民生服务等密切相关的生态指标转变；运营主体将从传统电信运营商向互联网企业、行业龙头企业等主体延伸，形成多元的发展动力、多维的评价标准和多样的服务业态。

 

白皮书研判，“十四五”时期，国内外宽带网络将持续演进重构，朝着“联接、计算、平台、应用”四大支柱体系方向迈进，新一代信息基础设施已成为面向全球、面向未来，提升国家综合实力和核心竞争力的重要载体，也是支撑经济社会发展、壮大数字经济的关键使能器。

 

白皮书指出，当前，我国宽带发展正呈现四大新趋势。

 

趋势1：以联接提速为基础，高速移动、敏捷高效的新型网络加速形成。白皮书显示，全球加快固网千兆部署趋势显著，各国都在积极加快高速宽带网络进程，固定宽带网络从光纤到户加速迈向光联万物的千兆时代。全球主要经济体高度重视5G发展，5G进入网络规模部署和应用纵深拓展的关键阶段。骨干网向更大带宽和容量的P比特级传输升级演进。

 

趋势2：以计算增效为核心，技术先进、存算一体的数据资源持续构建。研究表明，随着5G、云计算和人工智能等新技术应用加速落地，数据流量进入爆发式增长新阶段，数据中心将朝着超大规模、绿色节能方向加速发展。海量计算需求指数级增长，主流厂商加速推动异构计算生态体系形成。在业务需求和技术创新并行驱动下，云网边深度融合成为未来重要方向。

 

趋势3：以平台汇聚为载体，综合集成、交互协同的生态布局日趋成熟。全球工业互联网平台创新持续活跃，我国工业互联网应用领域不断拓展，已覆盖机械、钢铁、电子、轻工等制造业各主要门类。物联网在智慧家居、智慧交通、自动驾驶等领域，形成了商业模式清晰的规模化市场。构筑工业互联网安全防线，已成为全球主要经济体发展工业互联网的关键基础和共同选择。

 

趋势4：以应用赋能为牵引，全面渗透、融合创新的市场需求不断释放。在智慧生活领域，VR/AR、超高清视频、在线教育、移动医疗等应用发展迅猛，市场空间广阔。在产业数字化领域，工业智能化升级需求强烈，智能制造增长空间巨大，北斗导航、无人驾驶、5G、云计算等逐渐应用于农业生产，农业数字化进程不断加快。在社会治理领域，人工智能、大数据、区块链等技术助力数字化治理更加精准高效。

 

 

ICT创新推动数字经济发展

 

ICT技术与数字经济紧密相关，人工智能、轨道卫星、自动驾驶等ICT技术构成数字经济的基础核心，因此ICT产业的创新对数字经济的推动作用至关重要，也是国家产业升级和推动企业发展的重要基石。就ICT产业的创新发展来看，在国家层面，战略高度不断提升，日益受到领先科技公司的重视。由此带动创新人才、创新资本等要素不断加大投入，带动产品、服务、科技等创新成果不断涌现，并且创新模式也在不断颠覆，开源协作与标准引领在ICT产业的发展中日益重要，并为创新技术开发、应用降低了进入门槛。2020年10月20日，在上海第十七届上海知识产权国际论坛（国家知识产权局、世界知识产权组织〈WIPO〉、上海市人民政府共同主办）的“国际新形势下知识产权的产业转化与运用”分论坛上，中国信息通信研究院发布了《ICT产业创新发展白皮书（2020年）》。

 

白皮书对ICT创新的相关要素进行了全面梳理，从ICT创新投入和创新产出角度，对各创新要素未来发展趋势进行了综合研判，并且基于国际形势、全球化疫情、政策法规等创新影响要素，描绘出ICT产业未来的创新发展趋势。

 

1995年至2018年，全球ICT产业主要国家的制造业和服务业增加值逐年增长，且ICT服务业的增加值增长势头迅猛，体现全球ICT产业趋于向增加值更高的服务业转型。

 

在ICT产业的半导体子领域中，以占据90%市场份额的厂商为分析对象，可见活跃的厂商逐年递减，2017年更是锐减一半，新锐竞争者更是难以胜出。由此导致市场份额越发集中在领导地位厂商手中。Gartner数据显示，2013年TOP 20厂商的半导体市场份额为68.4%，2018年则为72.7%。在2019年，仅TOP 10厂商就占据市场份额的55.2%。

 

半导体领域、存储和外围设备领域、软件领域，均多年保持高额研发支出；互联网软件和服务领域早期研发费用较低，但逐年快速增加；电信服务和IT服务研发费用相对较低。

 

2020年全球ICT制造业专利主要聚焦人工智能、基带射频系统、半导体芯片制造、激光通信系统等领域。2020年全球ICT服务业专利主要聚焦人工智能、用户行为、区块链、图像处理等领域。ICT专利的TOP 100申请人持有专利数在10年内下降，ICT领域的创新主体来源日趋多元化，领导者地位被颠覆的风险加大。

 

标准中预埋专利的运作模式越来越普遍。ICT领域“产业未动，标准先行”的特点鲜明。企业越来越注重积极参与标准化组织的开发和推进工作。根据智慧芽数据库收纳的披露专利数据统计，近20年共计2.6万余件ICT专利向标准化组织披露，其中大量是移动通信类专利，多向ETSI披露，少量来源于ITU、IEC、ISO和IEEE。

 

 

“数字孪生城市”步入建设实施落地期

 

2020年以来，“数字孪生”不再只是一种技术，而是一种发展新模式、一个转型的新路径、一股推动各行业深刻变革的新动力。“数字孪生城市”不再只是一个创新理念和技术方案，而是新型智慧城市建设发展的必由之路和未来选择。2020年12月15日，在“2021中国信通院ICT﹢深度观察报告会——数字孪生城市发展论坛”上，中国信息通信研究院发布并解读了《数字孪生城市白皮书（2020年）》。

 

这是中国信通院第三次发布数字孪生城市白皮书，自2017年提出数字孪生城市概念之后，2018年的白皮书聚焦数字孪生城市概念和架构，2019年聚焦关键技术和核心平台。2020年，白皮书从政产学研用多视角系统分析今年以来数字孪生城市发展十大态势及九大核心能力，针对当前数字孪生城市发展中面临的共性问题，提出策略与建议，以期为我国新型智慧城市发展提供有益参考。

 

白皮书认为，从发展态势来看，数字孪生城市历经2017年和2018年的概念培育期、2019年的技术方案架构期，已正式步入建设实施落地期，国家政策密切关注，地方规划加速落地，企业方案务实搭建，学术科研前瞻布局，市场规模爆发式增长，产业生态积极构建，应用场景日益完善，全球共识逐渐达成。

 

从核心能力来看，为体现数字孪生城市的价值和突出精准映射、虚实交互、软件定义、智能干预等典型特征，基于数字孪生城市“三横两纵”总体架构，白皮书凝练提出物联感知*控、全要素数字化表达、可视化呈现、数据融合供给、空间分析计算、模拟仿真推演、虚实融合互动、自学习自优化、众创扩展能力凸显数字孪生城市重要价值的九大核心能力要素，形成数字孪生城市的“能力空间”。

 

从发展建议来看，随着数字孪生城市的落地实施，暴露出一系列现实问题，例如，典型应用场景深度不足、CIM平台重复建设、时空数据标准难统一、存在“卡脖子”技术制约等。CIM底座的统筹推进、数据规范标准的兼容互通、典型应用场景和市场需求的培育以及生态合作机制的建立等多项任务的推进效果，将决定下一阶段数字孪生城市的发展水平。

 

 

 

5G网络安全需坚持开放合作理念

 

当前，全球新一轮科技革命和产业变革加速发展，5G作为新一代信息通信技术演进升级的重要方向，是实现万物互联的关键信息基础设施和经济社会数字化转型的重要驱动力量。“每个硬币都有两面”。5G技术造福社会、造福人民的同时，也引发了新的网络安全风险。基于此，中国信息通信研究院和IMT-2020（5G）推进组于2020年2月4日联合发布《5G安全报告》。报告系统地梳理了5G关键技术、典型应用场景及产业生态的安全风险，提出了安全理念和应对思路措施，并对后续加强各方互信合作、更好地推动5G发展与安全进行了展望和倡议。

 

报告指出，产业链需要坚持开放合作的5G网络安全理念，全面客观看待和应对5G安全风险。以发展理念看待5G安全；以系统理念看待5G安全；以客观理念看待5G安全；以合作理念看待5G安全。

 

5G不仅是技术变革，更是新生态体系的构建，认识5G安全问题，既需要从技术、场景等角度进行客观分析，也需要从产业生态维度进行综合评估。当下，世界上已经有许多国家把5G当作技术创新的重点，据全球移动供应商协会（GSA）统计，截至去年年底，全球已经有348家电信运营商对5G项目展开了投资，并且其中有61家运营商目前已经推出了供商用的5G服务。

 

因此，《5G安全报告》在展望和倡议中提出，各国各界在5G发展中的关切和诉求都会存在或多或少的差异，应该在尊重彼此核心利益的前提下，谋求共同福祉，并且共同应对挑战和困难，让5G技术更好地为世界服务。当下，各方也应该秉持合作互信的理念，加快5G安全国际标准的制定，建立一个完善的评测认证体系，提升全球5G安全发展的信心。

 

 

 

我国云计算将迎普惠发展

 

随着我国新型基础设施建设的步伐不断加快，云计算也被按下高速发展的按钮。今年7月29日，在2020可信云大会上，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）发布《云计算发展白皮书（2020年）》（以下简称“白皮书”）。白皮书指出，未来，云计算将迎来下一个“黄金十年”，进入普惠发展期。

 

中国信通院统计显示，2019年，全球云计算市场规模达1883亿美元，增速为20.86%，预计2023年市场规模超过3500亿美元。在我国，2019年云计算市场规模达1334亿元，增速为38.61%，预计2023年市场规模接近4000亿元。白皮书指出，当前全球云计算市场稳定增长，我国公有云服务规模更是首超私有云，云计算以服务的形态已经为产业界接受。

 

白皮书指出，随着市场的不断扩大，云技术也在更新迭代，云原生采纳率持续攀升成为一个大趋势。据悉，目前超四成的企业已经在使用容器技术，超过七成的私有云企业已经使用或计划使用微服务架构。此外，随着云计算技术、架构、安全等方面的进步，云计算在数字化转型中扮演着越来越重要的角色。为了实现降本增效，目前超过50%的企业使用云计算，超40%的企业表示使用云计算可以显著提升IT运行效率。此外，IT运维工作量也显著减少，安全性得到明显提升。

 

随着新基建的不断落地，构建端到端的云、网、边一体化架构将是实现全域数据高速互联、应用整合调度分发以及计算力全覆盖的重要途径。随着云原生技术进一步成熟和落地，用户可将应用快速构建和部署到与硬件解耦的平台上，使资源可调度粒度越来越细、管理越来越方便、效能越来越高；而伴随云计算原生安全理念的兴起，安全与云将实现深度融合，推动云服务商提供更安全的云服务，帮助云计算客户更安全地上云。此外，伴随我国企业上云进程不断加快，SaaS服务必将成为企业上云的重要抓手，助力企业提升创新能力。云计算将结合5G、AI、大数据等技术，为传统企业提高生产效率，实现IT云化管理，最终完成行业数字化转型，也将进一步发挥其*作系统属性，深度整合算力、网络与其他新技术，推动新基建赋能产业结构不断升级。

 

 

来源：人民邮电报；本版摘编自中国信息通信研究院白皮书